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37个跨境电商试点城市简述优劣势

37个跨境电商试点城市简述优劣势

步行天下 整理 中邮海外仓 4月26日

12月12日海关总署公告2018年第194号(关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告)中明确“适用“网购保税进口”(监管方式代码1210)进口政策的城市:天津、上海、重庆、大连、杭州、宁波、青岛、广州、深圳、成都、苏州、合肥、福州、郑州、平潭、北京、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、南京、南昌、武汉、长沙、南宁、海口、贵阳、昆明、西安、兰州、厦门、唐山、无锡、威海、珠海、东莞、义乌等37个城市(地区)。”

下图是上述37个试点城市的分布图

蓝色10个城市为最早的是个试点城市(以下统称蓝城,虽然也是经过多次审批下来的,都是在2017年底之前操作网购保税的试点城市),红色5个城市(以下统称红城)为2018年1月1日开始操作跨境电商保税备货的试点城市,绿色22个城市(以下统称绿城)是2019年1月1日开始操作跨境电商报税备货的试点城市。

蓝城是最早的5+1+1+2+1组成的试点城市,毋庸置疑这些城市通过先发优势已形成了非常大的规模,比如宁波单2018年双十一当天申报单量达到773.07万单,成交14.48亿元。

广州,具备海运港口、空运航线优势,海关、政府更愿意接受新事物,在监管方面有不少创新,天时地利人和都齐了,跨境电商做的不错!

宁波、杭州,在口岸上也具备不错的优势,同时因为电子商务的环境和人才储备等基础雄厚,当地政府重视并大力推动,这两个区域引进了大的电商平台企业,形成了非常大的规模,当地海关国检也非常牛叉,各种创新模式打造聚集区域,做不好天都不容。

郑州,是个特例,作为内陆城市没有港口,空运一开始航线也不多,在徐萍大姐的强力推动下,河南省各级政府的开拓创新下,出台航线补贴,转关补贴等等强有力的扶持政策,愣是让一个没有什么资源,没有什么优势的城市逆袭,一度成为蓝城最具影响力的试点城市,领头羊。目前以托跨境电商,郑州已经开通了众多航线,成为名副其实的国际空港枢纽,而且在河南省形成了行业聚集,吸引了大量的企业落户,人才落户,整个物流行业有的非常大的发展,带动了就业,推动了经济发展,所以说河南政府真的非常有眼光,不像有些地方政府一听税收没多少脸都立马耷拉下来,河南经济这几年的快速发展不是没有原因的。河南GDP2018年排名全国第五,仅此浙江,而且潜力无限。

天津,是蓝城中最后一个被批准的城市,据说曾经一度是青岛的,因为某重大事故换了太子,天津也曾是被很多人不看好的,但是2018年双十一成绩还是有两点的,当天申报119.72万票,在蓝城单量排名中排在第5-7名的样子。优势就是海运口岸,航线可以借助北京机场,劣势也比较明显,遇到重大活动就受影响,另外有些环境略差,毕竟不能把命和仕途搭进去。

平潭和福州,略显低调,但是政府给的政策还是不错的,原本定位台湾方向,结果这几年台D搞得鸡飞狗跳,注定单量上不去,未来看两岸关系吧。

重庆,航空资源不错,政府扶持力度也可以,渝新欧铁路线也给其注入了活力,大量的欧洲货源通过铁路运到重庆,运输成本比空运大大降低,时效又比海运提高了很多。

深圳,靠着香港,中港车资源丰富,时效巨棒,香港货源丰富,比香港成本又低很多,海运、空运资源也很丰富,虽然仓库成本价格偏高,但是其他方面的优势还是比较明显的,整体来讲跨境电商行也发展很快。

上海,海运、空运等资源都不错,传统贸易体量做那么大不是凭空出来的,但是在跨境电商方面一开始路子走的有点绝,导致落后了,目前有所改进,但整体来讲,做大贸好的口岸一般政府对跨级电商可能都不大感冒吧,做的不温不火。但上海毕竟是大港口,大魔都,在蓝城中没有排到老末。

蓝城以前很多人都分析过了,这里就是稍微一提,不做过多陈述。

接下来,我们看看红城:青岛、合肥、成都、大连、苏州,作为综试区,2017年下半年各种消息纷至沓来,这五城的💗也跟着七上八下,一会可以享受试点城市政策,一会不能享受试点政策,总算在2017年12月7日商务部的新闻发布会上落了实锤!

青岛,红城里面跑的比较快的,毕竟在2015年3月就开通了跨境电商BC直购模式,2018年更是在跨境电商BC直购模式单量中全国范围内名列三甲,实力不是盖的。地理位置上毗邻日韩,海运时效最快12个小时,青岛港又是全球第7的集装箱吞吐港,空运航线上虽然略显单薄,但是日韩货源上海运就够了,2019年10月胶东机场就开始运营了,国际航线会不断地丰富。总来的讲青岛市所有红城中最有资源优势的,从目前数据上看也是暂时领先,但是如此丰富的资源,跨境电商业务这个发展速度,小编评价只能算个“良”吧,究其原因还是政府推动力度还差点事,河南发展是省里省委书记、省长抓,青岛好像没有副市长都不直接负责这块,所以大平台引进效率还是慢了。

目前真正落地的就是唯品会和网易考拉两家,其他的大平台还在调研和谈判阶段,网购保税单量相比蓝城那简直小小巫见大巫。本地企业对如此进度颇有微词,有点怒其不争的意思吧。但是2019年青岛会爆发的,从系统方面来讲,山东电子口岸跨境电商单一窗口已经运行一年,总体来讲已经比较顺畅,青岛保税港区新建的综合服务平台预计2019年初能够上线测试运行,本身用的是宁波的系统,在稳定性上没什么可以怀疑的。从大平台入驻方面,2019年多个平台都会落地青岛,这个青岛的地理位置在这,落地是一定的,无非就是跟政府砍一砍政策,预计2019年底大平台落地超过4家,大平台量起来了,订单量起来了,监管部门的流程、监管方案什么的,包括系统一定是同步就跟着完善起来了,中小企业才有可能不再观望,开始踏踏实实的做业务。从国内物流方面讲,半岛宜居,但是国内快递需要沿海湾跑一圈,时效较差,价格一般,但后面在高速、铁路等基础设施方面会有些升级和丰富,会提升这方面的优势,覆盖面增加。

合肥,口岸上资源不是很丰富,需要上海、宁波等口岸转过去,航空资源也不是很丰富,优势是政府比较给力务实,政策比较好,当地配套完善的很快,再就是土地比较丰富,仓储资源空间多。面向中部和西部内陆都有一定的辐射能力,快递价格也还不错,也在大力引进大平台。但在东边就要面对上海、杭州、宁波等蓝城,户口夺食,压力也是山大。

大连,海运口岸有一定优势,有一定机场资源,覆盖东三省,但是地理位置在个角落上,影响国内物流时效,旁边还有个蓝城天津,竞争压力大,要想做好,还得看政府力度。

成都,航空有比较好的资源,铁路上有蓉新欧线,解决了国际物流运输问题,作为内陆城市没有海运,海运的话只能做海陆联运。政府动作也挺快的,但在跨境系统上不是很给力,再一个重庆做的已经不错,跟重庆竞争优势不是很突出,同样亚历山大,目前网购保税进度也不是很快。

苏州,这个地方好尴尬的,完全是虎狼之地,下面有上海,宁波,杭州,上面有郑州,想做出成绩也是挺难,前几年冒进没有试点资质就想操作网购保税被叫停了,坑了部分企业,但可以看出当地政府还是蛮上心,犯错不怕,就把怕错不做,或许接着政府的这个劲头能赶上来吧。

红城已经干了一年了,马上22个绿城即将上线,竞争将更加激烈,大平台可选择的余地太多了,国际航线资源差不多,消费者单量差不多的情况下,可能将更加考虑政府的补贴力度。这次22个红城到位之后,全国没有试点城市的省份就剩下西藏、新疆、青海、宁夏、山西、港澳台(非大陆境内城市,不参与跨境电商,作为货源地也会受易)。

南宁,更多的面向东盟国家吧,广西临海,且与越南相接,境内海航、铁路、公路、航空等交通基础设施建设处于全国中等水平。以南宁综合保税区为核心园区,南宁空港经济区为空中通道,钦州保税港区为海铁联运通道,凭祥综合保税区为跨境陆路通道,连结国内、国际交通枢纽,推进中新互联互通项目“陆海新通道”建设,打通跨境电子商务产业全链条。

昆明,四季如春的好地方,航空资源有一些,毗邻东南亚国家,跟楼上一样可能重点面向东盟国家,但是云南有边贸,还有些其他渠道,跨境电商有没有吸引力真是不好说,待观察吧。

珠海,借助港珠澳大桥的便利性可以发展对香港的业务,从深圳、广州等地分一杯羹。港珠澳大桥的开通,对珠海跨境电商行业是一个利好,原来行车时间,双程约为6个小时;走港珠澳大桥,全程约80分钟,往返160分钟左右,节约时间3个多小时。经原来的路线路桥费、油费与现在港珠澳大桥货车115元及油费往返相比,降低成本1250元。时效成本都不错,便利条件有了一定会有企业参与的,如果当地政府和海关给力,做不到比别人好很多,但是做点成绩出来还是不难的。

东莞,地理位置也还不错,但是都要抢广州、深圳的生意,虽然广东做了统一的规划,跟楼上一样,小编认为有量但不会突出吧。

哈尔滨、长春、沈阳,国家也在推动东三省的改革和发展,小编也希望三个城市能够做起来带动东三省的发展,毕竟东三省曾经辉煌,在某些方面为中国的发展做出了巨大的贡献。东三省能做的恐怕主要是大平台的仓储分中心,辐射东三省消费者,提高快递时效、降低物流成本,提升消费者的购物体验。另外借助中俄目前的友好关系,发展俄罗斯方面的业务可能是个选择,不管是进口还是出口,真正想做出跟蓝城一样规模的成绩恐怕还是挺难的。

这次22个红城到位之后,全国没有试点城市的省份就剩下西藏、新疆、青海、宁夏、山西、港澳台(非大陆境内城市,不参与跨境电商),其中南宁、昆明、东莞、珠海、哈尔滨、长春、沈阳七个城市已经分析过了,今天再讲讲剩下的15个城市:

威海,这可是个好地方,环境优美、水产丰富,地处山东半岛东端最尖尖角的位置,三面环海北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,是中国大陆距离日本、韩国最近的地方。

2015年6月,中韩自贸协定正式签署。中韩自贸协定创新性引入地方经济合作条款,明确将中国威海市和韩国仁川自由经济区作为地方经济合作示范区,发挥示范和引导作用。目前仁川、威海两地应该是中韩两国快船最多的地方,而且两地海运快船只需要10个小时,真正可以做到夕发朝至。

威海的优势是对日韩两国的海运航线资源,距离近,海上运输时间短,夕发朝至(船是晚上发,第二天一早到威海,不耽搁清关)。2018年威海口岸跨境电商出口单量占山东省跨境电商出口单量的80%以上,在进口方面也表现不俗,每天数万单跨境电商BC的包裹和国际快件从韩国发到威海。威海有机场但空运航线资源较差,多数需要从别的机场转过去。威海另一个优势是当地政府支持跨境,态度鲜明敢想敢干,虽然不可避免犯错但是比不干的地方强多了对吧?!威海海关也非常支持,并在监管作业上有所创新!

威海的劣势也比较明显,在半岛的最东端角上,国内物流和配送相对时效较差,价格没有什么优势。毗邻的青岛有丰富的国际海运航线和相对丰富的国际空运航线,可以接纳除了日韩还可接纳全球很多国家的货物,对威海形成较大的竞争压力。所以威海还是要把重点放在日韩贸易商,发挥长处避其短处。相信随着对日韩的跨境电商的发展,威海跨境电商行业甚至威海经济都将上一个台阶。

北京,作为中国首都,政治经济文化中心,政府资金雄厚,高校林立人才济济,高新技术企业数量全国排名第一,社会金融资源丰富,融资环境好,非常适合电商企业创业发展,当地居民消费能力更没的说。北京拥有世界超大型机场,国际航线丰富,加上中转航线、卡班车等资源辐射面非常广,当然北京作为内陆城市没有港口,不过可以利用周边的天津港等,距离不远转运成本和时效都可以接受。北京已设立6个跨境电子商务监管场所,培育11家跨境电商产业园,京东。小编认为北京上面的优势很明显,但是缺点也很明显,就是政治中心,在维稳安保上措施比较多,有些事情管控还是比较严的,遇到重大活动戒严,快递发运会受影响,然后人力成本高,报关、仓储等成本略高。综合分析,北京有钱、有权、有技术、有人才,基础条件好,辐射北方面广,未来必定会在各大平台布局考虑中,但受制于政治因素、安保因素、竞争因素(天津等),这个布局点需要其他布局点做辅助,所以看好北京,但要做到超过广州、宁波、杭州、重庆这些城市难度很大。

唐山,位于天津之北,秦皇岛之南,本身沿海,唐山港是货物吞吐量排名全球港口第十位(以能源散货为主),航运上再依托天津港和秦皇岛港,空运依托天津和北京机场,货物运过去没问题。北京、天津、大连条件不比唐山差,大平台要考虑唐山做跨境电商的话需要理由啊,唐山要发展好跨境电商小编认为压力不小。

呼和浩特,近日呼和浩特市白塔空港物流园区管委会与内蒙古电子口岸股份有限公司签署合作协议,中国·呼和浩特跨境电商特色产业园项目正式启动。根据网上资料,呼和浩特市拥有电商企业近2000家,培育形成了航天云网、中国薯网、华蒙通等一批国内知名的电商交易平台和通研、大白鲨等一批有区域影响力的电商服务企业。孵化出蒙清、润帛、绿牧食品、琅琨、炊牛娃等一批具有发展潜力的网商,前十位的网商和卖家交易额超过2亿元。呼还有和浩特航空资源还可以,也可以依托北京机场,有一定的铁路班线资源,海关监管方面曾经也是一度全国有名,很多直邮货物快件货物在此清关,因为地理位置限制,可能监管力度和地方政策上做些工作才能吸引电商货物过去,谨慎乐观。

西安,西安作为中国西部重要中心城市,丝绸之路起点,航空航线上有一定的资源,还有中欧班列(西安)资源,这两年在跨境直邮和国际快件上也有一定的经验和积累,跨境电商将依托西安综合保税区、西安高新综合保税区、西安航空基地综合保税区、西咸空港保税物流中心、西安出口加工区等区域发展,国内快递物流辐射中西部地区一点问题没有,近期西安也发布了相关补贴政策,也有一定的优势总的来说在西部试点城市中,小编较乐观看待西安,在未来可能会形成一定的规模。

兰州,西部城市之一,古丝绸之路重镇。从新闻资料上看当地政府还是比较积极看待跨境电商的,其中网上资料显示,2018年 5 月 29 日,兰州新区综合保税区跨境电商监管中心(保税备货模式)以及中川北站铁路口岸跨境电商监管中心(跨境直购模式)实现正式通关运营,为跨境电商通关提供硬件基础;积极学习复制杭州、天津等 13 个跨境电商综合试验区的成熟经验,按照跨境电商综试区建设要求,加快打造跨境电商 ” 六体系两平台 “,构建跨境电商生态圈;推动跨境电商产业园不断壮大,鼓励跨境电商企业线上线下融合发展。兰州航空资源一般,中欧铁路方面也刚刚开始,在人才、资金方面也不占优势,所以整体看发展跨境电商难度还是挺大的。

无锡,航空资源一般,主要航线港澳、东南亚、日韩航线,海运上要依托上海港、张家港港、江阴港,周边面临上海、杭州、宁波、义乌、郑州、南京、苏州等众多城市的竞争压力,小编都觉得压力山大,希望化压力为动力吧。

南京,航空资源较好,当地也有比较大的企业支撑,海运资源目前也一般,江海联运优势不会给其跨境电商带来优势,同无锡周边群狼环伺,压力山大,谨慎乐观。京东老大一直对老家有情有义,江苏作为京东大本营,不知道京东会不会在跨境电商方面给予江苏的这三个城市支持呢?

义乌,义乌市目前跨境电商出口发展比较好的城市,中国最著名的小商品集散地,但是进口方面现在不好说,因为大平台布局义务的话意义不大,本身杭州和宁波足以,不管是国际运输还是国内配送、仓储都说不出优势,距离这么近没有必要重复投入,但是义务人才济济,头脑灵活的商人很多,中小电商能不能异军突起小编完全说不准,小编也希望义务的中小企业能做个表率,为中小企业淌出一条发展之路吧。

武汉,拥有东湖、新港空港、经开3个综合保税区,中国内陆最大的水陆空交通枢纽、长江中游航运中心,空运航线较为丰富,开通国内外航线170条,其中国际(地区)航线53条,顺丰国际机场也在建设之中,是全球第四个、亚洲第一个专业货运机场,投入使用后武汉的国际运输能力还是非常有优势的。武汉作为我国中部城市,辐射地域广,虽然周边有重庆、南昌、长沙几个试点城市,但整体看还是有一定发展潜力的。

南昌,航空航线一般,国际航线主要是东南亚国家,没有海港,但南昌水运交通便利,水路可通赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各重要口岸(武汉,重庆,上海,南京。可以考虑发展东南亚方向的跨境,但因为目前该方向产品国内销量占比不是很大,所以发展压力较大。

长沙,航空航线资源中等,除了东南亚国家的航线,还有法兰克福、洛杉矶、悉尼、墨尔本等地航线,日韩航线也有几条,有一定的优势。内陆城市没有海港,长沙港可通江入海, 长沙港 长沙港 共与长江沿岸及南京、上海、连云港等港口通航,未来可能通过江海联运做国际货物,跟沿海城市比多了水路成本,但比其他内陆城市走陆运成本低,当然时效慢,这点跟武汉有点像。

贵阳,说到贵阳我就想起贵州山水甲天下,小编没去过这里,一直神往。贵州国际航空航线不多,基本没什么优势,没有海港,只能海陆联运或者江海联运,从这方面看贵阳国际物流方面比较短缺,但是小编注意到贵阳机场航线发展还是比较快的,当地政府也比较务实,这几年贵州在大数据等新兴行业发展非常快,人才引进做的也非常好,如果政府在扶持政策上下功夫,监管部门在监管方面积极主动创新服务企业,也说不定就起来了呢。

厦门,航空航线资源中等,东南亚港澳台基本覆盖,厦航的航线比较丰富,除了东南亚还有欧美澳洲航线,日韩航线。另外还有厦门翔安机场在建,预计2020年投入使用,到时航线会更丰富。铁路方面有厦蓉欧等线,海运方面主要对台,然后国际航线也有,集装箱吞吐量位居世界第15位。厦门建设有厦门现代物流园区,由象屿保税区、保税物流园区、东渡港区、航空港工业与物流园区等部分组成,面积约9平方公里,跟青岛保税面积差不多大。厦门整体资源还不错,不过周边竞争压力较大,厦门在福建属于消费水平比较高的城市,成本上来讲应该也会较高。

海口,中国南大门,从这里中国北方城市的包裹恐怕不是特别方便,毕竟咱们大中国太大了,海口的跨境电商保税备货应该还是服务周边,另外海口近几年开放力度大,可能会有更好的模式适合海口,跨境电商都不一定有优势,所以发展上不一定受欢迎。

以上分析一定会存在很多不完善的地方,因为除了国际运输便利性、快递成本、时效等因为影响跨境电商,还有非常重要的一点就是政府的主导力度,海关监管尺度等,做的好的郑州就是典型的例子,如果政府下定决心做,怀着有条件要上,没有条件也要上的决心来做这件事情,小编相信没有做不好的!

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Harvey Yan

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