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转发国泰资本:2020上半年在美上市企业融资汇总

转发国泰资本:2020上半年在美上市企业融资汇总

2020上半年在美上市企业融资汇总

华尔街纳斯达克上市 前天

   

截止2020年6月30日,共有15家中国企业通过IPO登陆美国股票市场,同比去年同期16家,数量虽下降6.25%,但美联英语通过SPAC上市方式登陆纳斯达克,所以今年上半年中概企业总体数量与去年同期持平。

整体情况

2020年上半年,共有16家中国企业在美上市,共募资23.89亿美元。从时间看,2020年上半年中概股主要在6月和1月上市,分别有6家和4家,其他各月份分别有1至2家不等。

数据来源:招股书等公开资料

图:2020上半年上市数量月份分布

行业分布

从行业分布来看,2020年上半年,赴美上市的中国公司涉及行业中,生物工程、教育与培训、互联网服务各占13%,医药、医疗、软件、IT、配送仓储地产、保险行业各占6%。当中教育培训、生物技术、互联网、医药及医疗服务行业的上市表现较为活跃。

图:2020上半年在美上市中概企业行业分布

融资规模

从融资规模来看,2020年在美上市的16家企业中,融资规模前五位均募资超过2亿美元,分别为金山云(5.1亿美元)、声网Agora(4.5亿美元)、达达(3.2亿美元)、泛生子(2.6亿美元)、燃石医学(2.2亿美元)。其中金山云以5.1亿美元融资成为2020年上半年融资规模最大的IPO事件。

图:2020上半年在美上市中概企业融资规模分布

除了以上5家融资超2亿美元的中概股:

融资(合并)规模在1亿美元到2亿美元之间的有4家,分别是蛋壳公寓(1.3亿美元)、天境生物(1亿美元)、美联英语(通过SPAC上市合并1亿美元)、亿邦国际(1亿美元)。

融资规模在1千万美元到1亿美元之间的有5家,分别是荔枝(4510万美元)、慧择(5512.5万美元)、优克联(3618万美元)、微美全息(2612.5万美元)、安派科(1600万美元)、众巢医学(1200万美元)。融资规模1千万美元以下的有1家华夏博雅(800万美元)。

上市交易所分布

2020年上半年在美上市的16家中概企业中,15家选择了纳斯达克,共融资22.59亿元,而蛋壳公寓选择了纽交所上市,融资1.3亿美元。融资规模前五的和融资规模最小的中概企业均选择了纳斯达克上市。

图:2020上半年在美上市交易所分布

数据结果分析

近期疫情打击、中美关系紧张及由瑞幸事件引发全球经济问题和全球企业对中概股的强烈关注,尤其是纳斯达克近期修订上市规则,让中国企业对美国资本市场产生诸多担忧,就此亚洲时代曾对以上问题做过报道与分析(点击纳斯达克收紧上市规则详细解读及对中国企业的警示)。可以确定的事,就以上数据结果分析,目前的状况对新上市和即将准备赴美上市的中概企业影响甚微。

★ 国泰证券于1987年11月在美国纽约市成立,是华尔街老牌券商。公司是美国证券交易委员会(SEC)、美国金融监管局(FINRA)和证券投资人保护公司(SIPC)注册会员。目前主要经营业务:美股交易经纪服务、中国企业赴纽交所和纳斯达克上市全程辅导及融资服务、美国房地产投资稳定收益基金、对冲基金高频交易策略服务、跨境联动业务。

★国泰资本,是成立于纽约的投资银行和基金管理公司,是美国国泰证券的投资人。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)并购重组;3)PIPE(上市后私人股权投资);4)Nasdaq或NYSE转板上市;5)定向增发;6)公司财务;7)财务咨询及估值服务;8)商业计划书辅导;9)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)投资者关系。目前服务的企业市值规模超过100亿美元。

★ 纳斯达克投资有限公司是一家投资拟在纽交所和纳斯达克上市的公司的投资管理和顾问机构,投资领域以医药医疗、养老、教育、科技、消费等热门行业中新兴领域及高盈利高增长企业为主,核心团队成员均为投资、会计、评估、企业管理等领域经验丰富的资深人士

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Harvey Yan

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