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优客工场Ucommune已被Orisun收购公司并购

优客工场Ucommune已被Orisun收购公司并购

突发!优客工场Ucommune已被Orisun收购公司并购

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美东时间7月6日,中国联合办公领先者优客工场宣布,已与在纳斯达克上市的SPAC(特殊目的收购公司)Orisun Acquisition Corp.(以下简称“Orisun”)达成最终的合并协议。并购结束后,双方会以新的股票代码在纳斯达克流通交易,同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。

2020-07-08

来源:Deal Street Asia、腾讯新闻

美东时间7月6日,中国联合办公领先者优客工场宣布,已与在纳斯达克上市的SPAC(特殊目的收购公司)Orisun Acquisition Corp.(以下简称“Orisun”)达成最终的合并协议。并购结束后,双方会以新的股票代码在纳斯达克流通交易,同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。

根据交易条款,Orisun全资子公司Ucommune International将收购Ucommune,合并后的公司预计价值约为7.69亿美元。

协议条款还显示,收购后,Ucommune International将成为纳斯达克资本市场的上市公司,Ucommune的股东和管理层将获得Ucommune International 7000万股普通股。此外,Ucommune的股东也有权获得Ucommune International额外400万股普通股的获利对价,但须符合某些条件。

“我们很高兴能将Orisun能和优客工场结合起来,同时也很欣赏毛大庆先生和优客工场管理团队所建立的公司,”Orisun董事长、首席执行官兼总裁Wei Chen说,“我们期待能与优客工场的管理团队合作,帮助他们作为一家上市公司茁壮成长。”

Ucommune的创始人毛大庆表示,公司将继续巩固其市场地位,并进一步扩大在中国的业务。“这笔交易直接符合我们的战略目标,并将释放出我们新的令人兴奋的增长潜力,包括我们的轻量化资产模式的扩张,”毛补充道。

此次合并源于,Ucommune去年未能启动首次公开募股(IPO)。据此前报道,花旗集团(Citigroup)和瑞士信贷集团(creditsuisse Group)因IPO估值不切实际而退出承销行列。

Ucommune声称,在2018年11月完成价值2亿美元的D轮融资后,该公司的估值为30亿美元,较三个月前的一轮估值18亿美元大幅上涨。

该公司成立于2015年,早期投资者包括红杉资本(Sequoia Capital China)、经纬中国(Matrix Partners China)、创新工场(Sinovation Ventures)和真格基金(Zhenfund)。

该公司目前在大中华区和新加坡的211个办公场所拥有超过700000名会员和94000多个工作站。截至2019年12月,其管理总面积为686000平方米。Ucommune在2019年(未经审计)实现收入11.79亿元人民币(约1.7亿美元),2018年至2019年收入增长超过160%。公司管理层估计2021年和2022年的收入分别为人民币13.5亿元(1.9亿美元)和21亿元人民币(2.95亿美元)。Ucommune目前的管理团队将在与Orisun的交易后继续参与公司运营。

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Harvey Yan

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