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美股“壳公司”IPO井喷

美股“壳公司”IPO井喷

华尔街纳斯达克上市 今天

   

今年以来,美股市场上有一类公司正忙着低调发财,他们筹集了更多的资金,完成了更多的交易,吸引了更多的投资者,远超以往任何时候。 

它们就是特殊目的收购公司(SPAC,即Special-purpose acquisition companies)。

这类企业也被成为空白支票公司,是专门用来做兼并和收购交易的壳公司。但它们不是被动沦落为空壳公司,而是从成立到上市一直都是壳公司,可以粗略理解为一家收购基金,没有债务问题,不存在相关法律风险,对目标公司进行反向收购即可完成迅速上市。

与传统的IPO相比,SPAC上市有时间短、费用低、确定性强、并购估值高等特点,已成为华尔街新宠。(详细介绍可回看:赴美上市方式之 “ SPAC ” 有何特别之处?)

年初至今,SPAC的IPO申请在同期所有美股IPO申请中的占比高达33%,美国卡车界特斯拉的Nikola、在线体育博彩网站Draft Kings等一批明星股都是放弃了传统的IPO,通过与SPAC合并而实现上市的。

上周可以说是SPAC公司的超速发展阶段,一大批这类公司在美股市场上挂牌上市,其中有很多是知名金融大亨发起的。

上周挂牌上市的以及提交上市申请的SPAC回顾

• 周一

PTK Acquisition Corp.收购公司登陆纽交所,筹资逾1.15亿美元

该公司首席执行官是具有中资背景的知名私募凯桥资本(Canyon Bridge Capital Partners)联合创始人之一Peter Kuo。此人曾领导过ARM、阿里巴巴、谷歌和德州仪器等科技企业的并购交易。

史上最大规模SPAC公司更新招股书

由美国对冲基金大佬Bill Ackman发起的Pershing Square Tontine Holdings提交了修改后的IPO招股说明书,将IPO目标融资额从30亿美元一举提高到了40亿美元,招股价为每股20美元,。

单就潜在信托价值而言,Pershing Square Tontine Holdings将成为有史以来规模最大的SPAC。Bill Ackman本人将担任董事长和首席执行官。

• 周二

Artius Acquisition挂牌上市,IPO募资7.245亿美元

Artius Acquisition 的CEO和CFO是前瑞信并购部门全球负责人Boon Sim。当日,Churchill Capital Corp. IV递交了规模达10亿美元的IPO申请书,其出资人Michael Klein是SPAC领域著名的交易撮合者。

• 周三

Neuberger Principal Holdings II 递交了IPO申请

华尔街并购奇才、前黑石集团核心人物之一朱钦(Chinh Chu)在上周三为他的第三个SPAC CC Neuberger Principal Holdings II 递交了IPO申请。

D8 Holdings Corp.登陆纽交所

美国知名男装三大品牌之一Nautica创始人朱钦骐(David Chu) 所创立的SPAC公司D8 Holdings Corp.周三登陆纽交所,募资3亿美元。

• 周四

HPX Corp.在纽交所上市

HPX Corp.联席总裁是Bernardo Hees,他是3G资本的合伙人,曾担任卡夫亨氏(Kraft Heinz)的首席执行官直至2019年6月,是汉堡王的前CEO。

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Harvey Yan

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