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陆金所计划在纽交所正式挂牌交易,美股最大规模的金融科技IPO?

陆金所计划在纽交所正式挂牌交易,美股最大规模的金融科技IPO?

2020年10月30日晚间,陆金所计划在纽交所正式挂牌交易。从国庆节后递交材料到正式挂牌,陆金所不到一个月走完上市全流程。据悉,本次陆金所IPO定价在11.5至13.5美元,对应市值280亿美元到329亿美元,将成为美股有史以来最大规模的金融科技IPO。

上市公司基本信息
陆金所控股有限公司(Lufax Holding Ltd)(股票代码:LU)

陆金所控股有限公司(下称陆金所控股)系中国平安集团旗下成员,是仅次于蚂蚁集团的中国第二大金融科技机构。陆金所控股主营业务为零售信贷及财富管理,分别由旗下平安惠普、陆金所运营。

主要时间节点

2020年10月7日,公开递交招股书;

2020年10月30日,在纽交所上市。

融资金额

定价11.5-13.5美元/股,拟发行1.75亿股,融资金额区间20-23亿美元(假设未行使超额配售权)。

上市前的股权结构

平安集团(Ping An Group)持股42.3%;

平安集团员工股权激励平台Tun Kung Company Limited持股42.7%,其管理委员会成员为5名中国平安员工;

独立董事罗肇华(原高盛董事总经理)持股3.4%;

此外陆金所控股的股东还包括众多明星投资机构,如卡塔尔投资局、春华资本、SBI控股公司、摩根大通、麦格理集团、瑞银、大华银行、高盛、软银集团等。

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Harvey Yan

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