商汤IPO上市招股方案公布,或成为港交所AI软件领域最大IPO

商汤IPO上市招股方案公布,或成为港交所AI软件领域最大IPO

量子位 报道 | 公众号 QbitAI

商汤IPO上市招股方案,正式公布。

2021年12月6日,商汤科技更新招股书,将在港交所正式发售15亿股,约占其总股份的4.5%,所得款净额达56.55亿港元(折合人民币约46.19亿元)。

此轮募资从今日早上9点开始,本月10日中午12点结束,预计17日正式挂牌,公司上市编号为“0020”。

据此估算,商汤的上市市值将超过1250亿港元(折合人民币约1026亿元)。

与此同时,主要创始人的身家也可以进一步推算了——

手握21.73%股权、商汤第一大股东汤晓鸥教授,身家将超220亿;

联合创始人徐立身家将超9亿元,王晓刚、徐冰身家也分别达到7亿元和3亿元。

此外,商汤也与9名基石投资者订立基石投资协议,他们将认购4.5亿美元(折合人民币约28.69亿元)股份,约占发售股份的60%。

由此一来,商汤也将成为港交所AI软件领域最大IPO。

招股详情

据商汤招股书更新,此次全球发售合共15亿B股,其中90%为国际配售股份,也就是13.5亿股;其余10%为香港公开发售股份,共1.5亿股。

发售价将在每股3.85-3.99港元,中位股价为每股3.92港元。

除了公开募股外,商汤还与9名基石投资者订立基石投资协议。

它们分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

在最新发布会上,联合创始人、董事长兼CEO徐立博士表示:

商汤是以收入计算为亚洲第一的人工智能公司,此次上市将进一步推动商汤未来增长。

此轮募资将主要用于研究开发、业务扩展、潜在战略投资及收购机会、运营资金及一般企业用途4个方面。

其中约60%将用于研发。

大头砸AI基础设施SenseCore,10%用于超算中心,10%用于AI芯片,15%用于模型能力提升。还有25%将投入技术模型、产品和产学研。

其次,15%用于业务拓展,主要是新兴商业机会和国内外市场拓展渗透。

最后,15%用于投资并购,10%用于一般企业运营。

关键财务指标

今年8月在港交所递交招股书,此后关于“商汤上市”方面的消息便不断流出。

早在11月下旬就已经有知情人士曝出,商汤将至少募资10亿美元——远超如今官方给出数字近2.5亿美元。

不过当时商汤方面未作回应。

据招股书披露,商汤科技共计完成12轮融资,总融资金额达52亿美元(约合人民币336.58亿元)。

而且从2018至今,商汤在营收上不断增加,亏损也在逐渐收窄。

2018年、2019年、2020年,2021年上半年,商汤营收分别为18.5亿元、30.3亿元、34.5亿元,16.52亿元,商业营收已进入规模化增长阶段,最近半年同比增幅91.87%。

盈利方面,对应净亏损分别为2.2亿元、10.37亿元、 8.78亿元,7.26亿元。

在股权方面,创始人汤晓鸥教授,持股21.73%;高管团队中CEO徐立持股0.9%,首席科学家王晓刚持股0.73%,战投负责人徐冰持股0.33%,SenseTalent(徐立、王晓刚、徐冰所持B类股票)持股12.17%。

外部股东中,软银持股14.88%,阿里以淘宝中国持股7.59%,春华资本持股3.08%,银湖资本持股3.05%,IDG资本持股1.42%。

商汤采用AB股机制上市,同股不同权,A股有10票投票权,创始团队依然会牢牢掌握公司控制权。

此外,商汤现已对外投资布局了22家公司,涉及多个领域。

图片

参考链接:
https://www.ft.com/content/0d653932-e018-454c-9a61-2b12725de212


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Harvey Yan

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