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Daily Archive 2022-09-15

海通证券成功发行中欧通下瑞交所最大GDR项目

原文链接 海通证券作为联席全球协调人及联席账簿管理人,助力国轩高科股份有限公司(以下简称国轩高科)成功发行全球存托凭证(GDR)并将于苏黎世时间2022年7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市。此次交易共发行约2,283万份GDR,发行价格为每份GDR30.00美元。 国轩高科gdr项目创造了多个市场第一,具有较强的创新意义: 募资规模达到6.85亿美元,是中欧通规则落地以来瑞士证券交易所基础发行规模最大的GDR项目 是今年以来瑞士市场发行规模最大的股权融资项目 是深交所上市公司发行的首批GDR项目 是海通证券主承销的首单瑞士GDR项目 是2018年以来新能源行业A股上市公司发行折扣最低的股权融资 ……

解读:企业境外发行上市保密规定征求意见稿发布

原文链接 2022年4月2日,中国证券监督管理委员会(下称证监会)发布《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定(征求意见稿)》(下称《规定》),并向社会公开征求意见。本次《规定》明确赴境外上市公司信息安全责任,旨在进一步维护国家信息安全。 该《规定》自2009年出台的《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》(下称原《规定》)修订而来,结合目前市场和监管实践的新形势,证监会会同财务部、国家保密局和国家档案局对原《规定》进行修订,拟对中美对于上市公司的审计监管热点问题作出回应,深化跨境监管合作,应对中美审计监管的新形势。《规定》将《中华人民共和国会计法》 ……

境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)

第一条 为规范境内企业境外发行上市备案行为,根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》(以下简称《管理规定》),制定本办法。第二条 境内企业境外直接或间接发行上市,应当按照本办法进行备案。对境内企业境外发行上市予以备案,不表明中国证监会对该企业的投资价值或者投资者的收益作实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证。第三条 境内企业境外间接发行上市的认定,应当遵循实质重于形式的原则;发行人符合下列情形的,认定为境内企业境外间接发行上市:(一)境内企业最近一个会计年度的营业收入、利润总额、总资产或净资产,占 ……

关于《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》的说明

一、制订背景为做好与《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》的配套衔接,落实境外上市备案管理的要求,促进境外上市企业规范健康发展,证监会制定《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法》(以下简称《备案办法》),明确境内企业境外发行上市备案程序和监管要求,规范境外发行上市备案行为,确保备案管理顺畅有效实施。二、主要内容《备案办法》共二十四条,主要包括以下内容:(一)明确境外间接发行上市的认定标准。遵循实质重于形式的原则,结合境内资产收入利润占比、高管构成和业务经营地等情形综合认定境外间接发行上市行为。(二)明确备案主体和流程。一是明确备案主体。境外直接发行上市的,由发行 ……