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境内外企业兼并收购

Summary of the Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018(FIRRMA)

Summary of the Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018 The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018 (FIRRMA) expands the jurisdiction of the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) to address growing national security concerns over foreign exploi ……

泰禾集团利空出尽?或将引入股权层面重大战投

凤凰网房产 2020-04-30 08:06 撰文 | 王迪  来源 | 凤凰网房产 4月30日,泰禾集团公布2020年一季度业绩报告。与之同时公布的还有2019年主要经营业绩及2019年业绩预减公告。 从披露的数据来看,泰禾2020年一季度业绩并不理想,这一点并未出乎市场的意料。此前,泰禾曾公告称,延期披露2019年经审计年报,此次一季度成绩单的按期披露,下滑与增长、困境与希望同时显示在报告中,颇有将真实家底抖落干净的意味。 而这份“素面朝天”的业绩背后,凤凰网房产独家获悉,泰禾集团或将引入重大战略性投资,此次投资将不同于此前项目层级的合作, ……

定向可转债设计范本:赛腾股份收购菱欧科技

赛腾股份(603283.SH)收购菱欧科技 一、交易概述 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称”赛腾股份”)通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买三名股东持有的苏州菱欧自动化科技股份有限公司(以下简称”菱欧科技”)100%的股权。本次交易价格为21,000万元,于2019年1月23日无条件通过证监会重组委审核,为市场上首单以发行定向可转债作为并购支付工具的案例。 本次交易分为发行可转换债券、股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分: 1.发行可转换债券、股份及支付现金购买资产 赛腾股份通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买菱欧科 ……

近7年以来首单”H吸并A”的交易:中国外运吸收合并外运发展

中国外运(601598.SH) 吸收合并外运发展 一、交易概述 中国外运股份有限公司(以下简称”中国外运”、”公司”,股票代码0598.HK)换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司(以下简称”外运发展”,股票代码600270.SH),即中国外运向外运发展除中国外运以外的所有股东发行中国外运A股股票交换其所持有的外运发展股票。换股吸收合并完成后,中国外运作为存续公司,外运发展终止上市并注销法人资格。中国外运为本次换股吸收合并发行的A股股票在上交所上市流通。招商局集团及外运长航集团持有的中国外运原内资股将转换为A股亦在上交所上 ……

交易规模近年市场最大:国电电力与中国神华出资组建合资公司重大资产重组

国电电力(600795.SH)与中国神华(601088.SH)出资组建合资公司重大资产重组 一、交易概述 国电电力以其现持有或通过内部重组后持有的火电公司股权及资产,中国神华以现持有或通过内部重组后持有的火电公司股权及资产共同组建合资公司。根据资产评估结果,国电电力对合资公司的持股比例为57.47%,中国神华持股比例为42.53%。合资公司组建后,国电电力控股装机容量将由5,222.49万千瓦增加至8,071.49万千瓦,国电电力拥有合资公司控股权。 二、交易意义 为践行习近平总书记”四个革命、一个合作”能源战略思想,保障国家能源安全,有力推进国有资产战略性重组和供给侧 ……

充分利用境内外资本市场的多种融资工具:闻泰科技收购安世半导体

闻泰科技(600745.SH)收购安世半导体 一、交易概述 闻泰科技是一家为全球主流品牌提供智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、IoT模块等产品研发设计和生产制造服务,包括新产品开发、ID设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理的高新技术企业。安世半导体前身为荷兰恩智浦半导体公司的标准产品事业部,拥有60多年的半导体行业专业经验,是全球最大的IDM标准器件半导体供应商。 2018年4月12日,安世半导体单一最大LP份额–合肥广芯LP份额公开转让,由闻泰科技全资子公司牵头组成买方团合肥中闻金泰,最终以114.35亿元实现了对合肥芯屏所持有的安世半导体10亿美元持 ……

首例光伏中概股回归A股项目:晶澳科技借壳天业通联

一、交易概述 本项目整体方案为秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称”天业通联”、”上市公司”)重大资产出售及发行股份购买资产。出售资产为原上市公司截至评估基准日之全部资产及负债,出售资产承接方为上市公司间接控股股东华建兴业,交易价格12.72亿元;标的资产为晶澳太阳能有限公司(以下简称”晶澳太阳能”、”标的资产”)100%股权,交易价格75亿元。本次交易构成重组上市。中信建投证券担任本次重组项目的独立财务顾问。 本次交易完成后,上市公司实际控制人将变更为靳保芳,上市公司将持有晶澳太阳能100%股 ……