跨境并购交易

恒大汽车1452万元出售荷兰轮毂电机公司,两年前5亿元购入

2021年11月11日,英国电机制造商Saietta集团公告称,将从恒大集团旗下汽车子公司手中收购电动传动系统公司e-Traction,交易金额200万欧元,约合1460万元人民币。 据悉,作为交易的一部分,恒大已经免除了向e-Traction提供的约2120万欧元贷款,约合1.55亿元人民币。 资料显示,e-Traction公司创建于1981年,总部位于荷兰,是轮毂电机及电动汽车传动系统的研发生产企业,拥有6大组合超200项专利技术。资料显示,泰特机电100%持有荷兰e-Traction公司股份,也意味着恒大汽车间接持有e-Traction。 而早于2019年3月15日,恒大汽车公告称斥资5 ……

德国威廉·舒尔茨公司虚抬估值6.43亿欧元美法院判决补偿巴菲特旗下公司

据环球时报援引英国《卫报》报道,这家涉案的企业名为威廉·舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。这一领域恰好是德国企业的强项,其前景被许多投资人认可。图片 基于这一判断,2017年2月,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒维公司,斥资8亿欧元收购了威廉·舒尔茨公司。 可没想到的是,2017年5月,一位匿名的内部消息人士发现,这家巴菲特重金收购的公司,有许多财务数据非常可疑,很可能是伪造了交易额,制造出生意兴隆的假象。 而实际情况却是,这家公司不仅基本面不好,甚至有破产风险。 2020年4月,这个案子打到了纽约仲裁法院,法院认定,这家公司确实存在误导 ……

“2021年全球解决方案峰会聚焦后疫情时期“大重组”

内容来源:央视新闻客户端 当地时间3021年5月27日,为期两天的“2021年全球解决方案峰会”在德国柏林开幕。本届峰会以线上方式举办,来自国际组织、民间机构、政商及科研界的一百多名代表重点围绕后疫情时期的社会、经济和生态挑战与二十国集团议程作报告,吸引了超过160个国家及地区的6000多名嘉宾参会。 据全球解决方案倡议组织主席丹尼斯·斯诺纳介绍,今年峰会的主题是“大重组”,旨在实现与环境可持续性、社会团结和个人动因相适应的经济繁荣,并且一如既往地聚焦二十国集团的重点议题,包括健康、经济复苏、气候变化、数字治理、难民融合等各个领域面临的挑战。他指出,在抗击疫情的过程中,人们吸取了很多经验和教训 ……

参考:上海莱士跨境换股收购美国公司GDS股权资产的交付过户情况

(一) 本次交易方案概述本次交易中,上海莱士发行股份购买基立福持有的 GDS 已发行在外的 40 股A 系列普通股(占 GDS 已发行在外的 100 股 A 系列普通股的 40%)以及已发行在外的 50 股 B 系列普通股(占 GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%),合计 45%GDS 股权。根据中联评估出具的《估值报告》,以 2018 年 9 月 30 日为估值基准日, GDS100%股权的估值为 295.81 亿人民币(根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币兑美元中间价 6.8792 折算,GDS100%股权的估值为 43.00 亿美元)。在估值报 ……

黑石集团收购SOHO中国方案

本文结合中国的反垄断法和经营者集中申报规定要求,探讨黑石集团收购SOHO中国的交易结构、标的核心资产、收购对价及反垄断审查等相关问题。 一、交易结构 SOHO中国有限公司(以下称“SOHO中国”)由潘石屹和张欣夫妇于2002年6月14日在开曼群岛注册成立,并以此为母体重组了潘石屹夫妇原在国内开发的房地产项目。2007年10月8日,SOHO中国在香港联交所上市,股票代码00410,募集资金19亿美元,创造了当年亚洲商业地产最大IPO。SOHO中国最新已发行上市的总股本约为51.995亿股。 SOHO中国现有的股权结构为: 潘石屹和张欣夫妇及其子女作为受益人设立花旗私人信托(Cititrust P ……

跨境换股交易(境外股票+境内股权资产)有关的几个法律条文

本律师团队近期有操作跨境换股交易(境外股票+境内股权资产),常用的几个法律条文随手备忘如下(部分节选,亦不构成专业意见): 《关于外国投资者并购境内企业的规定(2009 修订)》(以下简 称“10 号文”)的规定: 1、第二十七条规定,本章所称外国投资者以股权 作为支付手段并购境内公司,系指境外公司的股东以其持有的境外公司股权,或者境外公司以其增发的股 份,作为支付手段,购买境内公司股东的股权或者境内公司增发股份的行为。 2、 第三十二条规定,外国投资者以股权并购境内 公司应报送商务部审批…… 在实践中,根据 10 号文报送的换 股交易审批难度极大,不被批准的风险较高。 建议“先境内并购交割, ……

薪金支付压力巨大苏宁可能以7.5亿欧卖掉另华夏自豪的国际米兰

文章来源及链接:原创 简小编 易简财经 转让国际米兰 1月25日,据意大利媒体报道,由于薪金支付的巨大压力,苏宁无奈之下很可能同意以7.5亿欧元的价格卖掉国米,而英国的私募BC Partners大概率会是国米的未来东家。 不过,报道称私募公司BC Partners或许无法单独完成对国米的收购,这家公司非常有可能与美国的Ares基金合作,允许Ares进行介入并取得少数股份。 BC Partners是一家英国私募,在欧洲和北美拥有230亿欧元的管理资产,涵盖私募股权,信贷和房地产。Ares基金则位于美国,其管理的资产超过1490亿美元,主要涉及信贷、私募股权、房地产业务。 据此前报道,苏宁只打算卖 ……